Les nouvelles variables concurrentielles de l'industrie manufacturière américaine, vues au prisme du marché de l'IA physique en Asie-Pacifique, estimé à mille milliards de dollars

Le marché de l'IA physique en Asie-Pacifique, un millier de milliards de dollars : un nouveau facteur de compétitivité pour l'industrie manufacturière américaine

Résumé

D'après le dernier rapport de Precedence Research, la taille du marché de l'IA physique en Asie-Pacifique passera de 21,98 milliards de dollars en 2025 à 1 032 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 46,95 %. Le nombre de robots industriels installés chaque année en Chine est déjà près de neuf fois supérieur à celui des États-Unis, la Corée du Sud occupe la première place mondiale en matière de densité de robots, et l'Inde connaît une ascension rapide avec un taux de croissance de 50,7 %. L'IA physique transforme l'industrie manufacturière, la faisant passer d'une simple automatisation à une autonomisation intégrant perception, décision et action ; or, les États-Unis accusent un retard manifeste dans cette filière clé. En décomposant la logique de l'essor de l'IA physique en Asie-Pacifique, cet article examine ses répercussions profondes sur le rapatriement de l'industrie manufacturière américaine, la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement et la compétitivité industrielle future.

Observations clés

1. La croissance de l'IA physique en Asie-Pacifique est impressionnante, le marché étant multiplié par près de 47 en dix ans : le marché passera de 21,98 milliards de dollars en 2025 à 1 030 milliards de dollars en 2035, soit un taux de croissance annuel composé de 46,95 %. Cela signifie que la valeur du marché double tous les deux à trois ans, et que 85 % de la croissance de la valeur interviendra après 2030. 2. L'autonomie devient la tendance dominante : la part des systèmes semi-autonomes passera de 72 % à 47 %, tandis que celle des systèmes entièrement autonomes passera de 28 % à 53 %. Les robots humanoïdes constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 58,4 %, et leur part de marché passera de 5 % à 15 %. 3. Le modèle de double moteur « capital d'État + échelle manufacturière » de la Chine est extrêmement efficace : la Chine a déployé environ 295 000 robots industriels en 2024, soit 54 % des nouvelles installations mondiales, près de neuf fois plus que les États-Unis. Le fonds national chinois de capital-risque de 100 milliards de yuans dépasse de loin les 12,4 milliards de dollars d'investissements privés de la même année, témoignant de la prédominance du capital public. 4. L'Inde devient le prochain pôle de croissance : le marché indien affiche un TCAC de 50,7 %, ce qui en fait la seule grande économie dont la part augmente, passant de 10 % en 2025 à 14 % en 2035. 5. L'IA physique est en train de remodeler la logique mondiale des coûts et de la localisation dans l'industrie manufacturière : l'Asie-Pacifique représente 74 % des installations mondiales de robots industriels, ce qui signifie que la profondeur de l'automatisation dans la région creuse l'écart de coûts de fabrication avec les autres régions.

Analyse

1. Qu'est-ce que l'IA physique et pourquoi explose-t-elle aujourd'hui ?

• L'IA physique (Physical AI) est un système intelligent qui intègre la vision par ordinateur, la fusion de capteurs, l'apprentissage par renforcement et les modèles génératifs dans les robots, les véhicules et les machines industrielles. Elle permet aux machines de ne plus être de simples outils exécutant des instructions fixes, mais des agents intelligents capables de percevoir leur environnement, de prendre des décisions autonomes et d'agir physiquement. Le marché de cette technologie en Asie-Pacifique devrait passer de 22 milliards de dollars en 2025 à 1 030 milliards de dollars en 2035, porté par la rencontre simultanée de trois forces :- L'échelle du secteur manufacturier chinois et la concentration des capitaux publics : la Chine possède le plus vaste réseau d’usines et de chaînes d’approvisionnement au monde. Ces dernières années, sous l’impulsion des politiques publiques, d’importants capitaux ont afflué dans l’IA et la robotique. Le rôle joué par le fonds national de 100 milliards de yuans dépasse de loin celui du capital privé orienté vers le marché.
• Des économies comme le Japon et la Corée du Sud sont confrontées à un grave vieillissement démographique. Pour ces pays, l’automatisation n’est plus une simple option d’efficacité, mais une nécessité pour préserver leur base manufacturière. La Corée du Sud compte 1 220 robots pour 10 000 travailleurs de l’industrie manufacturière, soit 2,7 fois la moyenne de la région Asie-Pacifique (131 robots), ce qui traduit une demande rigide issue de la pénurie de main-d’œuvre.
• Les robots humanoïdes passent du laboratoire à la livraison commerciale. En août 2026, Unitree Robotics est entrée en Bourse à Shanghai, avec une capitalisation boursière de 9 milliards de dollars ; elle a vendu environ 5 500 robots humanoïdes en 2025 et affiché une marge brute d’environ 60 %. L’introduction en Bourse de cette société a, pour la première fois, apporté une transparence de marché publique à l’économie des robots humanoïdes, prouvant qu’il ne s’agit pas d’un simple concept, mais d’une activité réelle et rentable.

II. Mutation de la structure du marché : du semi-automatique au tout-autonome, des équipements fixes aux robots humanoïdes

Le rapport révèle un tournant structurel clé : les systèmes semi-autonomes sont en train de perdre leur position dominante, et les systèmes entièrement autonomes représenteront plus de la moitié des parts de marché en 2035. En parallèle, la part de marché des robots humanoïdes passera de 5 % à 15 %, devenant ainsi la sous-catégorie connaissant la croissance la plus rapide.

Cela signifie que les tâches manufacturières exigeant une flexibilité humaine sont en train d’être prises en charge par des robots capables de se déplacer, d’opérer et de collaborer de manière autonome. Les bras robotiques industriels traditionnels ne peuvent accomplir que des mouvements répétitifs sur des trajectoires fixes, tandis que les robots pilotés par l’IA physique — en particulier les robots humanoïdes — savent s’adapter à des environnements complexes et non structurés dans les usines. Les chiffres de vente (5 500 unités) et la marge brute (60 %) rendus publics par Unitree après son introduction en Bourse montrent que la commercialisation des robots humanoïdes progresse bien plus vite que prévu.

Par ailleurs, la pénétration de l’IA générative dans l’IA physique augmente également rapidement, avec un TCAC de 53,8 %, ce qui en fait l’élément de la couche technologique à la croissance la plus rapide. Elle permet aux robots de ne plus reposer uniquement sur un code prédéfini, mais de comprendre des instructions en langage naturel et de générer de manière autonome des séquences d’actions grâce à des modèles à grande échelle. Cela réduira considérablement les obstacles à la programmation des robots et accélérera leur déploiement en usine.

III. Paysage concurrentiel régional : la Chine mène, l’Inde émerge, le Japon et la Corée du Sud approfondissent leur avance

La Chine reste l’acteur absolument dominant du marché de l’IA physique en Asie-Pacifique, avec 38 % de parts de marché en 2025. La Chine est non seulement le premier pays installateur de robots industriels, mais aussi la première source mondiale de brevets d’IA, représentant 69,7 % des brevets d’IA délivrés dans le monde. Plus important encore, la Chine a formé une boucle complète : l’échelle manufacturière génère une multitude de scénarios d’application, les données d’application nourrissent en retour l’entraînement de l’IA, et les capitaux publics fournissent en continu les munitions de la R&D et du déploiement.L’Inde est le marché à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 50,7 %. Sa part est passée de 10 % à 14 %, ce qui montre que l’Inde, qui fait du secteur manufacturier le moteur de son économie, introduit rapidement l’IA physique comme outil de développement par bonds. Bien que la base soit faible, cette croissance élevée signifie que, lorsqu’elles configurent leurs chaînes d’approvisionnement, les multinationales installeront de plus en plus leurs lignes de production intelligentes en Inde.

La Corée du Sud ne doit pas son avance en matière de densité robotique (1 220 robots pour 10 000 salariés) au hasard. Le pays enregistre le plus grand nombre de robots industriels par millier d’habitants au monde, ce qui est directement lié à sa structure démographique et à sa stratégie de fabrication haut de gamme. La Corée du Sud est également première mondiale pour le nombre de demandes de brevets en IA par habitant, ce qui illustre un modèle d’« innovation intensive » — même si le volume total est inférieur à celui de la Chine, la concentration de l’innovation par habitant y est extrêmement élevée.

IV. Quel est le véritable défi de l’industrie manufacturière américaine ?

Depuis longtemps, les États-Unis utilisent des instruments politiques tels que la loi CHIPS et la loi sur la réduction de l’inflation pour rapatrier les capacités de production critiques. Mais l’essor de l’IA physique pose un nouveau défi à ce mouvement de réindustrialisation : le rythme d’automatisation de l’industrie manufacturière américaine est de loin plus lent que celui de ses principaux concurrents.

Selon les calculs issus du rapport, les États-Unis ont déployé environ 33 000 robots industriels en 2024, soit moins d’un neuvième du nombre en Chine. La région Asie-Pacifique représente 74 % des nouvelles installations de robots industriels dans le monde, tandis que les États-Unis, l’une des plus grandes économies mondiales, ont un volume d’installations inférieur à celui de la Corée du Sud. Cela montre que l’industrie manufacturière américaine dépend encore fortement de la main-d’œuvre physique, et cette dépendance devient un désavantage structurel à l’heure où les coûts de main-d’œuvre augmentent et où les questions de résilience des chaînes d’approvisionnement sont de plus en plus aiguës.

Plus important encore, l’IA physique ne se limite pas à l’automatisation des équipements ; elle englobe aussi les logiciels, les données et l’écosystème. Les États-Unis restent en tête dans les algorithmes d’IA et la conception de puces, mais dans l’intégration des robots aux systèmes physiques, du moins en ce qui concerne les taux d’installation, un écart générationnel manifeste est déjà apparu. Sans stratégie nationale d’IA physique, le rapatriement de l’industrie manufacturière américaine risque de se heurter à une situation embarrassante : « les usines sont construites, mais les coûts de production restent incapables de concurrencer l’Asie ».

V. Restructuration des chaînes d’approvisionnement : le degré d’automatisation déterminera l’avantage géographique

Ces dernières années, les entreprises américaines n’ont cessé de promouvoir le « nearshoring » et le « friendshoring », cherchant à transférer leurs chaînes d’approvisionnement de l’Asie vers le Mexique ou les États-Unis. Mais l’IA physique est en train de redéfinir la notion de « fabrication à bas coût ». Une tendance évidente se dessine : plus le degré d’automatisation d’une région est élevé, plus la marge de réduction des coûts de fabrication est grande.

L’échelle d’automatisation de la région Asie-Pacifique implique que ses coûts de fabrication unitaires continueront de baisser, et probablement plus rapidement qu’en Amérique du Nord. Les 295 000 robots industriels déployés par les entreprises chinoises, ajoutés à l’orientation d’investissement de 1 000 milliards de yuans fixée par le gouvernement, renforceront encore la position de ces régions dans les chaînes d’approvisionnement mondiales dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile, de la mécanique, etc. Dans le même temps, la montée en puissance de l’Inde offre aux multinationales une option « +1 » susceptible de remplacer la Chine, mais l’Inde elle-même introduit aussi l’IA physique à grande échelle, plutôt que de s’appuyer sur une main-d’œuvre bon marché.Par conséquent, le rapatriement des chaînes d’approvisionnement vers les États-Unis ne peut pas reposer uniquement sur les droits de douane et les subventions ; il doit aussi être compétitif à une même densité technologique d’automatisation. Sinon, même si les usines reviennent aux États-Unis, les coûts de main-d’œuvre élevés et une automatisation moins efficace rendront toujours les produits manufacturés américains non compétitifs sur le plan des prix.

VI. Implications politiques : les États-Unis ont besoin d’une réponse stratégique au niveau de l’« IA physique »

Les investissements américains dans les infrastructures d’IA sont certes considérables, mais le rapport de référence montre que, dans le domaine de l’IA physique — qui est une application verticale au secteur manufacturier —, le rôle d’orientation du gouvernement est particulièrement manifeste en Chine. Le gouvernement chinois, par l’intermédiaire de fonds nationaux de capital-risque, investit directement dans l’IA et la robotique à hauteur de plusieurs centaines de milliards de dollars. Des pratiques similaires existent également en Corée du Sud et au Japon (bien qu’avec des montants inférieurs), tandis que la politique industrielle américaine actuelle est davantage axée sur la fabrication de puces et les énergies propres, sans avoir encore accordé une importance équivalente à l’IA physique.

Bien que la National Science Foundation et la Defense Advanced Research Projects Agency favorisent la recherche en IA, elles ne disposent pas encore d’un financement couvrant toute la chaîne, de la recherche fondamentale à l’industrialisation puis au déploiement à grande échelle, comme c’est le cas en Chine. Les entreprises privées comme Tesla et Boston Dynamics font progresser les robots humanoïdes, mais elles manquent de commandes à grande échelle et de scénarios d’application au niveau fédéral.

Perspectives des tendances industrielles américaines : que se passera-t-il dans les 3 à 5 prochaines années ?

À partir de la trajectoire d’évolution actuelle de l’IA physique en Asie-Pacifique, nous pouvons formuler les prévisions suivantes pour le système industriel américain :

1. L’écart d’automatisation du secteur manufacturier américain se creusera encore davantage : au cours des cinq prochaines années, le parc de robots industriels en Chine et dans la région Asie-Pacifique continuera de croître de manière exponentielle. Si les États-Unis conservent leur rythme d’installation annuel actuel, leur densité robotique pourrait être dépassée par un plus grand nombre de pays d’ici à 2030, ce qui affaiblirait la base de coûts du rapatriement de la production manufacturière. 2. Les entreprises multinationales accorderont une importance croissante à la « densité d’IA » des chaînes d’approvisionnement : lors du choix de l’emplacement d’une nouvelle usine, outre le marché, les droits de douane et le coût de la main-d’œuvre, la présence locale de talents et d’infrastructures en IA physique deviendra un critère d’évaluation des investissements. Actuellement, certains États américains sont relativement en avance en matière d’écosystème robotique (comme la ceinture manufacturière traditionnelle du Midwest), mais ils manquent d’une planification systématique. 3. Les projets pilotes de robots humanoïdes seront déployés de manière limitée aux États-Unis, mais leur commercialisation accuseront un retard sur la Chine : compte tenu de la démonstration de rentabilité d’entreprises comme Unitree, les entreprises américaines accéléreront également l’introduction de robots humanoïdes, mais, en raison des contraintes liées aux batteries, aux capteurs et aux équipements de la chaîne d’approvisionnement, le passage à la commercialisation pourrait intervenir environ deux ans plus tard qu’en Asie. 4. Au niveau politique, de nouvelles lois de promotion de l’« IA physique » pourraient voir le jour : comme pour les semi-conducteurs, les États-Unis pourraient introduire des avantages fiscaux similaires ou des dotations spécifiques pour les robots industriels et les infrastructures d’IA physique. Toutefois, selon le cycle politique actuel, une telle législation n’interviendra probablement qu’après 2027. 5. Le rapatriement des chaînes d’approvisionnement ne consiste plus seulement à « déplacer des usines » : à l’avenir, davantage d’usines rapatriées seront construites comme des « usines sans lumière » hautement automatisées, ce qui nécessitera précisément de dépendre des robots et des équipements d’automatisation importés d’Asie. À court terme, même si les États-Unis reconstruisent leurs usines, leur socle technologique d’IA physique pourrait encore reposer sur des fournisseurs de la région Asie-Pacifique.

ConclusionLes données du marché de l’IA physique en Asie-Pacifique nous rappellent que le cœur de la compétition dans la fabrication contemporaine est passé de « l’avantage des coûts de main-d’œuvre » à « l’avantage de l’automatisation intelligente ». La Chine, la Corée du Sud, l’Inde et le Japon réécrivent tous les courbes de coûts de la fabrication grâce à l’IA physique, tandis que les États-Unis traversent une période de transition délicate — ils possèdent la recherche en IA la plus avancée au monde, mais manquent d’une orientation stratégique nationale en matière de déploiement industriel. Si les États-Unis veulent que leur « réindustrialisation » soit véritablement compétitive à l’échelle mondiale, ils doivent considérer l’IA physique comme une infrastructure industrielle aussi importante que les semi-conducteurs et construire rapidement leur propre écosystème industriel d’automatisation. Au cours des cinq prochaines années, celui qui remportera la victoire dans le déploiement à grande échelle de l’IA physique définira la carte géographique de la prochaine génération de fabrication mondiale.