El crecimiento del transporte de carga agrícola en EE.UU. requiere inversión en infraestructura: reestructuración de la cadena de suministro desde los corredores de exportación hasta los centros de procesamiento nacionales

Observaciones Clave

1. Crecimiento constante del transporte de mercancías, infraestructura bajo presión: El último *Plan Estratégico Nacional de Transporte de Mercancías* del USDA proyecta que el volumen de carga agrícola crecerá un 1,5% anual durante los próximos 20 años, impulsado principalmente por el crecimiento de la población, los ingresos y la productividad. Sin embargo, los cambios drásticos en el panorama global del transporte de mercancías (como el COVID-19 y las interrupciones en la cadena de suministro) exigen una mayor resiliencia del sistema de transporte multimodal.

2. La expansión del procesamiento nacional modifica los flujos logísticos tradicionales: Desde 2023, al menos nueve plantas de procesamiento de soja nuevas o ampliadas han entrado en operación, y se espera que la capacidad de procesamiento interno aumente de 2,4 mil millones de bushels a 2,9 mil millones de bushels para 2027. Esto está llevando a que el flujo de soja pase de un movimiento directo de la granja al puerto de exportación a más transporte en camión y ferrocarril hacia los centros de procesamiento del interior (Medio Oeste y Llanuras), y luego hacia el exterior para transportar harina de soja, aceite de soja y subproductos.

3. El sistema de transporte fluvial sigue siendo vital para las exportaciones, pero enfrenta riesgos de inversión: Aproximadamente el 60% de las exportaciones de granos de EE. UU. se transportan en barcazas por el sistema del río Misisipi hacia los puertos del Golfo de México, y el 60% de las exportaciones de trigo se dirigen al noroeste del Pacífico a través del sistema del río Columbia-Snake. Sin embargo, problemas como el envejecimiento de las esclusas y las fluctuaciones del nivel del agua, si no reciben inversión, pueden erosionar la ventaja de costos y reducir la competitividad de las exportaciones.

¿Por qué la inversión en infraestructura es un cuello de botella?

La competitividad de la agricultura estadounidense en el mercado global depende en gran medida del transporte de bajo costo. El informe del USDA señala: "La rentabilidad del transporte fluvial permite que los productos agrícolas estadounidenses sigan siendo competitivos en el mercado mundial, a pesar de que nuestros costos laborales y de producción son más altos en comparación con los principales competidores". Un aumento de unos pocos puntos porcentuales en los costos podría reducir significativamente la capacidad de exportación. Y una disminución de las exportaciones reduce los ingresos por tarifas de usuario, debilitando la capacidad de reinversión, generando un círculo vicioso.

Actualmente, el transporte en barcazas representa el 44% de las exportaciones de granos de EE. UU., el ferrocarril el 45% y los camiones el 11%. Los sistemas del río Misisipi, la vía fluvial de Illinois y el sistema del río Columbia-Snake son corredores clave. El área portuaria de Nueva Orleans maneja aproximadamente el 60% de las exportaciones de soja y el 78% de las exportaciones de maíz, y su eficiencia de manejo impacta directamente en el suministro global.

¿Cómo está remodelando la cadena de suministro la expansión de la capacidad de procesamiento nacional?

El modelo tradicional consistía en que los agricultores transportaran la soja directamente a los puertos de exportación. Pero las nuevas plantas de procesamiento, concentradas en el Medio Oeste y las Llanuras (como Iowa, Minnesota, Nebraska, etc.), han cambiado este panorama. Estas fábricas requieren grandes cantidades de soja transportada en camiones hacia el interior, y luego envían harina de soja, aceite de soja y subproductos hacia las plantas de alimento balanceado, fabricantes de alimentos y terminales de exportación.

Este cambio trae dos efectos: primero, aumenta la demanda de transporte de corta distancia en camión y ferrocarril en el Medio Oeste; segundo, puede incrementar las exportaciones de subproductos del procesamiento interno (como la harina de soja), alterando así la composición de las mercancías manejadas en los puertos. Se espera que para 2027, la expansión de la capacidad de procesamiento haga que más soja se quede en el país para su procesamiento, y que las exportaciones se inclinen más hacia productos de mayor valor agregado.

Beneficiarios y presionadosIndustrias y empresas beneficiadas: - Fabricantes de maquinaria y equipos agrícolas: John Deere, Caterpillar, entre otros, se benefician de la demanda de equipos para granjas y plantas procesadoras. - Empresas ferroviarias: BNSF, Union Pacific, etc., aumentarán el volumen de carga desde los clústeres de procesamiento hacia los puertos. - Operadores de barcazas: continuarán y posiblemente expandirán las operaciones de transporte fluvial. - Operadores portuarios: Puertos como Nueva Orleans y Portland necesitarán inversiones en expansión para adaptarse a la nueva estructura de carga. - Proveedores de equipos para procesamiento de soja: Bühler, entre otros, se beneficiarán de la construcción de nuevas plantas.

• Industrias y áreas presionadas:
• Terminales interiores pequeñas que dependen de los canales de exportación tradicionales: podrían enfrentar una reducción de actividad debido a la disminución de la exportación directa de soja.
• Compañías navieras que enfrentan congestiones en esclusas: si la inversión en infraestructura es insuficiente, los costos por demoras aumentarán.
• Agricultores en regiones sin conexión intermodal: los costos de transporte podrían aumentar.

¿Cómo impulsa el cambio la política?

La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA) ya ha proporcionado fondos para vías fluviales interiores y puertos, pero el aumento de la demanda de carga agrícola requiere inversión continua. El Plan Estratégico Nacional de Carga del Departamento de Agricultura de EE. UU. enfatiza un enfoque basado en datos y la flexibilidad portuaria, especialmente a medida que los flujos de entrada y salida se vuelven más equilibrados, los puertos deben gestionar el posicionamiento de contenedores, el suministro de chasis y la conexión en frío.

Perspectivas para los próximos 5 años

1. La expansión de la capacidad de procesamiento de soja en EE. UU. acelerará la formación de clústeres de procesamiento nacional, cambiando el mapa logístico del Medio Oeste y posiblemente convirtiendo a EE. UU. en un exportador neto de harina y aceite de soja. 2. La modernización de los sistemas del río Mississippi y el sistema Columbia-Snake será clave para la inversión; de lo contrario, la competitividad exportadora se verá erosionada. 3. La integración fluida del ferrocarril y el transporte por carretera con la red fluvial se convertirá en una fuente de ventaja competitiva, y el retorno de la inversión en centros intermodales aumentará. 4. El crecimiento de la carga de petróleo y manufactura competirá con la agricultura por la capacidad de infraestructura; se requiere una planificación unificada para evitar cuellos de botella. 5. La digitalización de la cadena de suministro agrícola (como el seguimiento en tiempo real, el mantenimiento predictivo) mejorará la eficiencia, y los puertos deberán adaptarse a un modelo de exportación de mayor frecuencia y lotes más pequeños.