La nueva variable competitiva de la manufactura estadounidense vista desde el mercado de billones de la IA física en Asia-Pacífico.

Desde el mercado del billón de dólares de la IA física en Asia-Pacífico: nuevas variables competitivas para la manufactura estadounidense

Resumen

El último informe de Precedence Research señala que el tamaño del mercado de IA física en Asia-Pacífico pasará de 21 980 millones de dólares en 2025 a 1,032 billones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 46,95 %. Las instalaciones anuales de robots industriales en China ya son casi nueve veces las de Estados Unidos; Corea del Sur ocupa el primer lugar mundial en densidad de robots; India está emergiendo rápidamente con una tasa de crecimiento del 50,7 %. La IA física está llevando a la manufactura desde la automatización simple hacia la autonomía integrada de percepción, decisión y acción, mientras que Estados Unidos está claramente rezagado en esta ruta clave. Este artículo analiza la lógica del estallido de la IA física en Asia-Pacífico y explora su impacto profundo en el retorno de la manufactura estadounidense, la reconfiguración de las cadenas de suministro y la futura competitividad industrial.

Observaciones clave

1. El crecimiento de la IA física en Asia-Pacífico es asombroso: se expandirá casi 47 veces en diez años: en 2025, el mercado es de 21 980 millones de dólares; se espera que alcance 1,03 billones de dólares en 2035, con una CAGR del 46,95 %. Esto significa que el valor del mercado se duplica cada dos o tres años, y el 85 % del crecimiento del valor ocurrirá después de 2030. 2. La autonomización se convierte en la tendencia dominante: los sistemas semiautónomos pasarán del 72 % al 47 %, mientras que los sistemas totalmente autónomos aumentarán del 28 % al 53 %. Los robots humanoides son el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR del 58,4 %, y su participación de mercado pasará del 5 % al 15 %. 3. El modelo de doble motor de “capital estatal + escala manufacturera” de China es extremadamente efectivo: China instaló alrededor de 295 000 robots industriales en 2024, lo que representa el 54 % de las nuevas instalaciones globales, aproximadamente nueve veces la cifra de Estados Unidos. El fondo nacional de capital de riesgo de 100 000 millones de yuanes creado por el gobierno chino supera con creces a la inversión privada de 12 400 millones de dólares de ese año, lo que demuestra el papel dominante del capital de políticas. 4. India se convierte en el próximo polo de crecimiento: el mercado indio, con una CAGR del 50,7 %, es la única economía principal cuya participación aumentará, del 10 % en 2025 al 14 % en 2035. 5. La IA física está reconfigurando la lógica de costos y localización de la manufactura global: Asia-Pacífico representa el 74 % de las instalaciones mundiales de robots industriales, lo que significa que la profundidad de automatización de la región está ampliando la brecha de costos de fabricación con otras regiones.

Cuerpo

I. ¿Qué es la IA física y por qué está estallando en la actualidad?

La IA física (Physical AI) es un sistema inteligente que integra visión por computadora, fusión de sensores, aprendizaje por refuerzo y modelos generativos en robots, vehículos y maquinaria industrial. Permite que las máquinas dejen de ser herramientas que ejecutan instrucciones fijas y se conviertan en agentes inteligentes capaces de percibir el entorno, tomar decisiones autónomas y actuar físicamente. El crecimiento de este mercado en Asia-Pacífico, de 22 000 millones de dólares en 2025 a 1,03 billones de dólares en 2035, se basa en la colisión simultánea de tres fuerzas:

• La escala de la manufactura china y la inversión concentrada del capital gubernamental. China posee el sistema de fábricas y la red de cadenas de suministro más grandes del mundo. En los últimos años, bajo el impulso de las políticas, grandes cantidades de capital han fluido hacia la IA y la robótica. El papel que desempeña el fondo estatal de 100 000 millones de yuanes supera con creces al del capital privado de mercado.

• Economías como Japón y Corea del Sur se enfrentan a un grave envejecimiento. Para estos países, la automatización ya no es una opción de eficiencia, sino una necesidad ineludible para sostener su base manufacturera. Corea del Sur cuenta con 1220 robots por cada 10 000 trabajadores manufactureros, 2,7 veces el promedio de Asia-Pacífico (131), lo que refleja la demanda rígida derivada de la escasez de mano de obra.

• Los robots humanoides pasan del laboratorio a la entrega comercial. En agosto de 2026, Unitree Robotics salió a bolsa en Shanghái con una capitalización de 9000 millones de dólares; vendió alrededor de 5500 robots humanoides en 2025 y registró un margen bruto de aproximadamente el 60 %. Su salida a bolsa proporcionó por primera vez una transparencia de mercado pública para la economía de los robots humanoides, demostrando que no son una mera idea conceptual, sino un negocio real y rentable.

2. Cambio estructural del mercado: de lo semiautónomo a lo totalmente autónomo, de los equipos fijos a los robots humanoides

El informe revela un punto de inflexión estructural clave: los sistemas semiautónomos están perdiendo el dominio y los sistemas totalmente autónomos representarán más de la mitad de la cuota en 2035. En paralelo, la cuota de mercado de los robots humanoides saltará del 5 % al 15 %, convirtiéndose en la categoría de más rápido crecimiento.

Esto significa que las tareas manufactureras que exigen una manipulación flexible por parte de los humanos están siendo asumidas por robots capaces de moverse, operar y colaborar de forma autónoma. Los brazos robóticos industriales tradicionales solo pueden ejecutar movimientos repetitivos a lo largo de trayectorias fijas, mientras que los robots impulsados por IA física —sobre todo los humanoides— pueden adaptarse a entornos complejos y no estructurados dentro de la fábrica. Las cifras de ventas (5500 robots humanoides) y el margen bruto (60 %) que Unitree hizo públicos tras su salida a bolsa demuestran que la comercialización de los robots humanoides avanza mucho más rápido de lo esperado.

Por otro lado, la penetración de la IA generativa en la IA física también está aumentando rápidamente, y con una CAGR del 53,8 % se ha convertido en el eslabón de más rápido crecimiento dentro de la capa tecnológica. Esto permite que los robots ya no dependan únicamente de código predefinido, sino que puedan comprender instrucciones en lenguaje natural mediante modelos a gran escala y generar secuencias de acciones de forma autónoma. Así se reducirá en gran medida la barrera de entrada para programar robots y se acelerará su despliegue en las fábricas.

3. Panorama de la competencia regional: China lidera, India emerge, Japón y Corea del Sur se consolidan

China sigue siendo el dominador absoluto del mercado de IA física en Asia-Pacífico, con una cuota del 38 % en 2025. China no solo es el país con más instalaciones de robots industriales del mundo, sino también la mayor fuente de patentes de IA a nivel mundial, al concentrar el 69,7 % de las patentes de IA concedidas en el planeta. Aún más importante, China ha formado un bucle cerrado completo: la escala de la manufactura genera abundantes escenarios de aplicación; los datos de aplicación retroalimentan el entrenamiento de la IA; y el capital gubernamental proporciona de manera continua munición para la I+D y la implementación.India es el mercado de más rápido crecimiento, con una CAGR del 50,7%. Su participación ha aumentado del 10% al 14%, lo que indica que India, que ha hecho de la manufactura su palanca económica, está incorporando rápidamente la IA física como herramienta para un desarrollo por saltos. Aunque parte de una base baja, su alto crecimiento implica que, al planificar sus cadenas de suministro, las multinacionales instalarán cada vez más líneas de producción inteligentes en India.

El liderazgo de Corea del Sur en densidad de robots (1220 unidades por cada 10 000 personas) no es casualidad. Corea del Sur es el país con mayor número de robots de manufactura por cada mil habitantes del mundo, algo que está directamente relacionado con su estructura demográfica y su estrategia de fabricación de alta gama. Corea del Sur también ocupa el primer lugar mundial en solicitudes de patentes de IA per cápita, lo que muestra un rasgo de “innovación por densidad”: aunque el volumen total no es tan grande como el de China, su concentración de innovación per cápita es muy alta.

4. ¿Cuál es el verdadero desafío que enfrenta la industria manufacturera de Estados Unidos?

Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha impulsado el retorno de capacidades manufactureras clave mediante instrumentos políticos como la Ley de Chips y la Ley de Reducción de la Inflación. Pero el auge de la IA física está planteando un nuevo reto a este movimiento de reindustrialización: el ritmo de automatización de la industria manufacturera estadounidense es mucho más lento que el de sus principales competidores.

Según se desprende del informe, Estados Unidos desplegó unos 33 000 robots industriales en 2024, menos de la novena parte de lo que desplegó China. Asia-Pacífico concentró el 74% de las nuevas instalaciones de robots industriales en el mundo, mientras que Estados Unidos, una de las economías más grandes del mundo, ni siquiera alcanza el nivel de Corea del Sur en volumen de instalación. Esto refleja que la manufactura estadounidense sigue teniendo una alta dependencia de la mano de obra en el plano físico, y hoy, con el aumento de los costos laborales y la creciente evidencia de los problemas de resiliencia de la cadena de suministro, esa dependencia se está convirtiendo en una desventaja estructural.

Más importante aún, la IA física no es solo automatización de equipos; también abarca software, datos y ecosistema. Estados Unidos sigue liderando en algoritmos de IA y diseño de chips, pero en la aplicación integrada de robots y sistemas físicos, al menos por la tasa de instalación, ya se observa una evidente brecha generacional. Sin una estrategia nacional de IA física, el retorno de la manufactura a Estados Unidos se enfrentará a la incómoda realidad de que “las fábricas estarán construidas, pero los costos de producción seguirán sin poder competir con Asia”.

5. Reconfiguración de la cadena de suministro: el grado de automatización determinará la ventaja de localización

En los últimos años, las empresas estadounidenses han estado impulsando el “nearshoring” y el “friendshoring”, tratando de devolver las cadenas de suministro de Asia a México o a territorio estadounidense. Pero la IA física está cambiando la definición de la llamada “fabricación de bajo costo”. Una tendencia clara es que, cuanto mayor es el grado de automatización de una región, mayor es el margen para reducir los costos de fabricación.

La escala de automatización de Asia-Pacífico implica que sus costos unitarios de fabricación seguirán disminuyendo, y posiblemente a más velocidad que los de Norteamérica. Los 295 000 robots industriales desplegados por las empresas chinas, junto con las orientaciones de inversión por importe de 1 billón de yuanes designadas por el gobierno, consolidarán aún más la posición de estas regiones en las cadenas de suministro globales de electrónica, automoción y maquinaria. Al mismo tiempo, el ascenso de India brinda a las multinacionales una opción “+1” como alternativa a China, pero India también está adoptando la IA física a gran escala, y no mano de obra barata.Por lo tanto, el retorno de las cadenas de suministro a Estados Unidos no puede depender únicamente de aranceles y subsidios; también debe competir con la misma densidad de tecnología de automatización. De lo contrario, incluso si las fábricas se trasladan de vuelta a Estados Unidos, los elevados costos laborales y la menor eficiencia de automatización seguirán haciendo que la manufactura estadounidense pierda competitividad en precio.

6. Implicaciones de política: Estados Unidos necesita una respuesta estratégica a nivel de “IA física”

La inversión de Estados Unidos en infraestructura de inteligencia artificial es ciertamente enorme, pero el informe de referencia muestra que, en la IA física, un sector vertical aplicado a la manufactura, el papel orientador del gobierno es especialmente evidente en China. El gobierno chino ha invertido directamente en IA y robótica a través de fondos nacionales de capital de riesgo, con una escala de más de 100.000 millones de dólares. Prácticas similares también se observan en Corea del Sur y Japón (aunque con montos inferiores), mientras que la política industrial actual de Estados Unidos se centra más en la fabricación de semiconductores y la energía limpia, sin haber otorgado todavía una atención comparable a la IA física.

La Fundación Nacional de Ciencias y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) promueven la investigación en IA, pero aún no han establecido un apoyo financiero de cadena completa como el de China, que abarca desde la investigación básica hasta la industrialización y luego la replicación y promoción. Empresas privadas como Tesla y Boston Dynamics impulsan los robots humanoides, pero carecen de pedidos a gran escala y escenarios de aplicación a nivel federal.

Perspectivas de las tendencias industriales de Estados Unidos: ¿qué sucederá en los próximos 3 a 5 años?

Basándonos en la trayectoria de evolución actual de la IA física en Asia-Pacífico, podemos realizar las siguientes proyecciones de tendencias para el sistema industrial estadounidense:

1. La brecha de automatización de la manufactura estadounidense se ampliará aún más: en los próximos cinco años, el stock de robots industriales en China y Asia-Pacífico continuará creciendo de manera exponencial. Si Estados Unidos mantiene su ritmo actual de instalaciones anuales, para 2030 su densidad de robots podría ser superada por más países, lo que debilitará la base de costos del retorno manufacturero.

2. Las empresas multinacionales darán mayor importancia a la “densidad de inteligencia artificial” de la cadena de suministro: al elegir la ubicación de nuevas fábricas, además del mercado, los aranceles y los costos laborales, la disponibilidad local de talento e infraestructura en IA física se convertirá en una condición de evaluación de la inversión. En la actualidad, algunos estados de Estados Unidos están relativamente avanzados en el ecosistema robótico (como el tradicional cinturón manufacturero del Medio Oeste), pero carecen de un despliegue sistemático.

3. Los proyectos piloto de robots humanoides se implementarán de manera limitada en Estados Unidos, pero su comercialización quedará rezagada respecto a China: dado el ejemplo de rentabilidad de empresas como Unitree, las empresas estadounidenses también acelerarán la adopción de robots humanoides; sin embargo, debido a las limitaciones en baterías, sensores y soporte de la cadena de suministro, el tiempo de comercialización podría ser unos dos años posterior al de Asia.

4. A nivel de políticas, es posible que surjan nuevas leyes de fomento de la “IA física”: al igual que en el caso de los semiconductores, Estados Unidos podría implementar exenciones fiscales similares o asignaciones específicas para los robots industriales y la infraestructura de IA física. No obstante, de acuerdo con el ciclo político actual, dicha legislación probablemente no aparecerá hasta después de 2027.

5. El retorno de las cadenas de suministro ya no consiste solo en “trasladar las fábricas”: en el futuro, más fábricas repatriadas se construirán como “fábricas sin luces” —altamente automatizadas y sin personal—, y esto exigirá precisamente depender de robots y equipos de automatización importados de Asia. En el corto plazo, incluso si Estados Unidos reconstruye sus fábricas, su base tecnológica de IA física probablemente seguirá dependiendo de los proveedores de Asia-Pacífico.

ConclusiónLos datos del mercado de IA física en Asia-Pacífico nos recuerdan que el núcleo de la competencia manufacturera contemporánea ha pasado de la «ventaja del costo laboral» a la «ventaja de la automatización inteligente». China, Corea del Sur, India y Japón están reescribiendo la curva de costos de la manufactura con la IA física, mientras que Estados Unidos se encuentra en una transición delicada: posee la investigación en IA más avanzada del mundo, pero carece de un impulso estratégico a nivel nacional en la implementación manufacturera. Si Estados Unidos quiere que su «reindustrialización» sea verdaderamente competitiva a nivel global, debe considerar la IA física como una infraestructura industrial tan importante como los semiconductores, y construir su propio ecosistema de automatización lo antes posible. En los próximos cinco años, quien gane en el despliegue a escala de la IA física definirá el mapa geográfico de la próxima generación de la manufactura global.