ما الذي تشهده صناعة الطاقة الشمسية الأمريكية؟: إعادة هيكلة سلسلة التوريد والارتقاء الصناعي بفعل السياسات

الملاحظات الأساسية

1. النمو الانفجاري في القدرة الإنتاجية: من الاعتماد على الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي محليًا

تُظهر بيانات SEIA أنه منذ عام 2022، تم تشغيل 146 منشأة لتصنيع الطاقة الشمسية والتخزين في الولايات المتحدة، وهناك 36 منشأة أخرى قيد الإنشاء. وقد وصلت القدرة الإنتاجية المحلية للألواح الشمسية إلى حوالي 70 جيجاواط سنويًا. ماذا يعني هذا الرقم؟ في عام 2025، بلغت السعة الشمسية الجديدة المضافة في الولايات المتحدة حوالي 50 جيجاواط، وبالتالي فإن القدرة السنوية البالغة 70 جيجاواط تتجاوز الطلب السنوي الحالي على التركيبات المحلية، وتتحول الولايات المتحدة من مستورد كبير للألواح إلى دولة تكاد تكون مكتفية ذاتيًا بل وقادرة على التصدير.

الدافع المباشر لهذا التغيير هو الإعفاءات الضريبية للتصنيع (البند 45X) المقدمة بموجب قانون خفض التضخم (IRA)، والتي توفر إعانات مالية تصل إلى عدة سنتات لكل واط للرقائق الشمسية والخلايا والألواح والمواد الخلفية المنتجة محليًا. في الوقت نفسه، أدى الإعفاء الضريبي الإضافي بنسبة 10% (علاوة المحتوى المحلي) للمشاريع التي تستخدم الألواح المحلية إلى تحفيز كبير لاستثمارات التصنيع الأولي.

2. توسع نطاق التطبيقات: القيمة المزدوجة للقواعد العسكرية والأراضي الزراعية

تتوسع مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين من الأسواق التقليدية (المنشآت العامة وأسطح المنازل) إلى القواعد العسكرية والأراضي الزراعية. مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 13 ميجاواط الذي طورته شركة Onyx Renewables لإسكان الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى المشروع العائم للطاقة الشمسية الذي أكملته شركة Duke Energy في فورت براغ، يُظهران أن الجيش يعتبر الطاقة الشمسية وسيلة لتعزيز أمن الطاقة في القواعد – حيث يمكنها الحفاظ على الأحمال الحيوية أثناء الهجمات على الشبكة أو الكوارث الطبيعية.

أما مشاريع الطاقة الشمسية الزراعية (Agrivoltaics) فتُنشئ نموذجًا اقتصاديًا جديدًا للأراضي. على سبيل المثال، مشروع Silicon Ranch في ولاية تينيسي، حيث تستمر الرعي تحت صفوف الألواح الشمسية، ويتلقى مالك الأرض إيجارًا ودخلًا زراعيًا في الوقت نفسه. هذه النوعية من المشاريع تجعل المجتمعات الريفية أكثر تقبلاً للتطورات الشمسية واسعة النطاق، مما يقلل من النزاعات على الأراضي.

3. التأثيرات المتسلسلة على البنية التحتية للمباني والصناعة

مصانع تصنيع الطاقة الشمسية بحد ذاتها هي مشاريع بناء صناعية كبيرة، تتطلب مصانع وغرف نظيفة ومرافق لوجستية ومحطات تحويل. المصانع الـ 146 العاملة والـ 36 قيد الإنشاء تدفع الطلب على مجالات الهندسة المدنية والتركيبات الكهربائية والهياكل الفولاذية وغيرها من القطاعات الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال تركيب محطات الطاقة الشمسية الكبيرة يتطلب كميات هائلة من أعمال البناء في الموقع – في الربع الأول من عام 2026، تجاوز إجمالي التركيبات الشمسية التراكمية في الولايات المتحدة 6 ملايين وحدة، وهو ما يعادل عشرات الآلاف من مواقع البناء. بالنسبة لشركات البناء، هذا يعني تدفقًا مستمرًا للأعمال على مدى السنوات الخمس القادمة.

لماذا يختلف هذا التوسع عن التوسعات السابقة؟

• شهدت الولايات المتحدة في الماضي طفرات في تركيب الطاقة الشمسية، لكن التصنيع المحلي لم يترسخ حقًا. في عقد 2010، سيطر المصنعون الصينيون على أكثر من 70% من القدرة الإنتاجية العالمية بفضل مزايا الحجم والتكلفة، وكاد التصنيع المحلي في الولايات المتحدة أن يختفي. لكن هذا التوسع الحالي يتضمن ثلاثة عوامل هيكلية جديدة:- وضوح السياسات: يقدم قانون IRA إعفاءات ضريبية للتصنيع لمدة 10 سنوات، مما يمنح الشركات وقتًا كافيًا لتخطيط استثمارات المصانع.
• قلق أمن سلسلة التوريد: أبرزت الجائحة والنزاع في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية مخاطر الاعتماد المفرط على مصدر واحد. وتطلب وزارتا الدفاع والطاقة بوضوح إنتاج مكونات الطاقة الرئيسية في دول حليفة أو محليًا.
• الزيادة الهائلة في الطلب على الكهرباء: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الكهربة، وإعادة التصنيع تدفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة إلى النمو بمقدار 2-3 مرات بين 2024-2030، وتصبح الطاقة الشمسية أسرع وسيلة قابلة للنشر لتوليد الكهرباء.

ما هي الصناعات التي ستستفيد؟ وأيها ستتعرض للضغط؟

• الصناعات المستفيدة:
• موردو معدات تصنيع الطاقة الشمسية (الموردون المحليون في الولايات المتحدة أو موردو الدول الصديقة)
• مقاولو البناء الصناعي (بناء المصانع، تحديث المحطات الفرعية)
• مُتكاملو أنظمة تخزين الطاقة (الطاقة الشمسية + التخزين تصبح المعيار الأساسي)
• مشغلو التنويع الزراعي (الزراعة الشمسية المشتركة تزيد الدخل)
• مقاولو البنية التحتية الدفاعية (مشاريع مرونة الطاقة العسكرية)

• الصناعات المتضررة:
• محطات الطاقة الغازية التقليدية (ترتفع حصة الطاقة الشمسية في المنشآت الجديدة، ويُستبدل دور الغاز في تغطية أوقات الذروة بالتخزين)
• موزعو الألواح الشمسية المستوردة (أسعار الألواح المصنعة في الولايات المتحدة لا تزال أعلى من المستوردة، لكن متطلبات المحتوى المحلي تضغط على حصتها السوقية)
• موردو التوربينات الغازية وملحقاتها غير المحولين

ماذا يعني ذلك للتصنيع في الولايات المتحدة؟

عودة صناعة الطاقة الشمسية هي صورة مصغرة لإعادة التصنيع في الولايات المتحدة. يخلق بناء المصانع وظائف تصنيعية عالية الأجر تشمل تشغيل المعدات، مراقبة الجودة، البحث والتطوير، وغيرها. والأهم من ذلك، أنه يعيد بناء الحلقات الوسطى لسلسلة قيمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية – من الرقائق إلى الألواح، إلى العواكس والهياكل الداعمة. وهذا يوفر أساسًا للتصنيع والتطوير للتقنيات المستقبلية من الجيل التالي (مثل البطاريات التراكمية من البيروفسكايت).

الدروس المستفادة لسلسلة التوريد والاستثمار

ينتقل سلسلة التوريد من عقدة واحدة في آسيا إلى التوطين في أمريكا الشمالية، مما يقلل من سلسلة اللوجستيات ويخفض مخاطر الشحن البحري والبصمة الكربونية. لكن التحديات لا تزال قائمة: بعض المواد الأولية المنتجة محليًا (مثل البولي سيليكون وعجينة الفضة) لا تزال تعتمد على الاستيراد، وهناك نقص في القدرة الإنتاجية للخلايا (تعتمد الولايات المتحدة حاليًا بشكل أساسي على استيراد الخلايا من جنوب شرق آسيا ثم تجميعها في ألواح). ستركز الاستثمارات القادمة على تصنيع الخلايا وتوطين المواد المساعدة.

تتحول كميات كبيرة من رأس المال من البنية التحتية التقليدية للنفط والغاز إلى مشاريع تصنيع الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء. وفقًا للمعلومات العامة، جذبت مجالات تصنيع الطاقة الشمسية أكثر من 20 مليار دولار من النفقات الرأسمالية بين 2023-2026. في تمويل المشاريع، تفضل البنوك والمستثمرون المؤسسيون محطات الطاقة الشمسية الموقعة على اتفاقيات شراء الطاقة (PPA).

توقعات اتجاهات الصناعة الأمريكية: السنوات 3-5 القادمة1. مضاعفة القدرة التصنيعية: بحلول عام 2030، من المتوقع أن تتجاوز قدرة تصنيع الألواح الشمسية في الولايات المتحدة 150 جيجاواط سنويًا، مع رفع نسبة التوطين في قطاعي الخلايا والرقائق من أقل من 10% حاليًا إلى أكثر من 50%. 2. الاستقلال الطاقي للمجمع الصناعي العسكري: ستواصل وزارة الدفاع الاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة مع التخزين، لترتفع نسبة الطاقة المتجددة في القواعد العسكرية إلى أكثر من 30% خلال خمس سنوات. 3. الزراعة الشمسية كواقع جديد: من المتوقع أن يعتمد أكثر من 5% من مشاريع الطاقة الشمسية العامة على التصميم المشترك للزراعة والشمس بحلول عام 2030، مما يخلق دخلاً ريفيًا بمليارات الدولارات. 4. الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للكهرباء الجديدة: ستشكل الطاقة الشمسية أكثر من 60% من إجمالي سعة التوليد الجديدة بين عامي 2027 و2030، مما يدفع شركات الكهرباء التقليدية إلى تسريع التخلص من محطات الفحم والغاز غير الفعالة. 5. تحول هيكلي في قطاع البناء: ستستحوذ الأنشطة الإنشائية المرتبطة بالطاقة الشمسية على 15% على الأقل من سوق المباني الصناعية، مما يخلق طلبًا كبيرًا على المقاولين المتخصصين والعمال المهرة.

باختصار، فإن انفجار صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة ليس نتيجة لسياسة واحدة، بل هو نتاج تفاعل أربعة محركات رئيسية: الطلب على الكهرباء، أمن سلسلة التوريد، السياسات الصناعية وعوائد رأس المال. وهو يعيد تشكيل خريطة صناعة الطاقة في أمريكا، ويشكل حجر اختبار لمدى نجاح الولايات المتحدة في إعادة تصنيعها.