نمو الشحنات الزراعية الأمريكية يتطلب استثمارات في البنية التحتية: إعادة هيكلة سلسلة التوريد من ممرات التصدير إلى مراكز المعالجة المحلية

الملاحظات الأساسية

1. نمو مطرد في حجم الشحن، وضغط على البنية التحتية: توقعت أحدث "الخطة الوطنية الاستراتيجية للشحن" الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية أن ينمو حجم الشحن الزراعي سنويًا بنسبة 1.5% على مدى السنوات العشرين القادمة، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو السكان والدخل والإنتاجية. ومع ذلك، فإن التغيرات الجذرية في مشهد الشحن العالمي (مثل كوفيد-19، واضطرابات سلسلة التوريد) تفرض متطلبات أعلى على مرونة نظام النقل متعدد الوسائط.

2. توسع التصنيع المحلي يغير تدفقات الخدمات اللوجستية التقليدية: منذ عام 2023، تم تشغيل ما لا يقل عن 9 معاصر لفول الصويا جديدة أو موسعة، ومن المتوقع أن تزيد قدرة العصر المحلي من 2.4 مليار بوشل إلى 2.9 مليار بوشل بحلول عام 2027. ويؤدي ذلك إلى تحول تدفق فول الصويا من النقل المباشر من المزرعة إلى رصيف التصدير، إلى مزيد من النقل بالشاحنات والسكك الحديدية إلى مجمعات التصنيع الداخلية (الغرب الأوسط وسهول) ثم نقل وجبة فول الصويا وزيت فول الصويا والمنتجات الثانوية إلى الخارج.

3. لا يزال نظام النقل المائي شريان التصدير، لكنه يواجه مخاطر استثمارية: يتم نقل حوالي 60% من صادرات الحبوب الأمريكية عبر نظام نهر المسيسيبي بواسطة الصنادل إلى موانئ خليج المكسيك، ويتم تصدير 60% من القمح عبر نظام نهر كولومبيا-سنيك إلى شمال غرب المحيط الهادئ. ومع ذلك، إذا لم يتم الاستثمار في معالجة مشاكل مثل تقادم الأهوسة وتقلبات منسوب المياه، فسيؤدي ذلك إلى إضعاف الميزة التكلفية وانخفاض القدرة التنافسية التصديرية.

لماذا يعد الاستثمار في البنية التحتية عنق الزجاجة؟

تعتمد قدرة الزراعة الأمريكية التنافسية في الأسواق العالمية بشكل كبير على النقل منخفض التكلفة. وأشار تقرير الوزارة: "إن فعالية تكلفة النقل عبر الممرات المائية الداخلية تجعل المنتجات الزراعية الأمريكية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، على الرغم من ارتفاع تكاليف العمالة والإنتاج لدينا مقارنة بالمنافسين الرئيسيين." يمكن أن تؤدي زيادة الأسعار بنسبة قليلة إلى انخفاض كبير في القدرة التصديرية. وانخفاض الصادرات بدوره يقلل من إيرادات رسوم المستخدمين، مما يضعف القدرة على إعادة الاستثمار، مما يخلق حلقة مفرغة.

حاليًا، يشكل النقل بالصنادل 44% من صادرات الحبوب الأمريكية، والسكك الحديدية 45%، والشاحنات 11%. أنظمة نهر المسيسيبي، وقناة إلينوي المائية، ونظام نهر كولومبيا-سنيك هي الممرات الأساسية. تتعامل منطقة ميناء نيو أورليانز مع حوالي 60% من صادرات فول الصويا و78% من صادرات الذرة، وتؤثر كفاءة مناولتها بشكل مباشر على الإمدادات العالمية.

كيف يعيد توسع طاقة العصر المحلي تشكيل سلسلة التوريد؟

النمط التقليدي هو أن المزارعين ينقلون فول الصويا مباشرة إلى رصيف التصدير. لكن المصانع الجديدة للعصر تتركز في الغرب الأوسط ومنطقة السهول (مثل ولايات أيوا ومينيسوتا ونبراسكا وغيرها)، مما يغير هذا النمط. تحتاج هذه المصانع إلى كميات كبيرة من نقل فول الصويا الداخلي بالشاحنات، ثم نقل وجبة فول الصويا وزيت فول الصويا والمنتجات الثانوية إلى مصانع الأعلاف المحلية ومصنعي الأغذية ومحطات التصدير.

يؤدي هذا التحول إلى تأثيرين: الأول هو زيادة الطلب على النقل بالشاحنات والسكك الحديدية لمسافات قصيرة في منطقة الغرب الأوسط؛ والثاني هو احتمال زيادة صادرات المنتجات الثانوية للتصنيع المحلي (مثل وجبة فول الصويا)، مما يؤثر على هيكل السلع المتداولة في الموانئ. من المتوقع أنه بحلول عام 2027، سيؤدي توسع طاقة العصر إلى بقاء المزيد من فول الصويا داخل البلاد للتصنيع، وستميل الصادرات نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

المستفيدون والمتضررونالصناعات والشركات المستفيدة: - مصنعو الآلات والمعدات الزراعية: شركات مثل John Deere وCaterpillar تستفيد من الطلب على معدات المزارع ومصانع المعالجة. - شركات السكك الحديدية: BNSF وUnion Pacific ستزيد من حجم الشحن من مجمعات المعالجة إلى الموانئ. - مشغلو البارجة: مواصلة وربما توسيع عمليات النقل النهري. - مشغلو الموانئ: موانئ مثل نيو أورليانز وبورتلاند تحتاج إلى استثمارات للتوسع لتتناسب مع هيكل الشحن الجديد. - موردو معدات معالجة فول الصويا: شركات مثل Bühlen وBühler ستستفيد من المصانع الجديدة.

• الصناعات والمجالات المتضررة:
• المراكز الداخلية الصغيرة التي تعتمد على قنوات التصدير التقليدية: قد تواجه انكماشًا في الأعمال بسبب انخفاض صادرات فول الصويا المباشرة.
• شركات الشحن التي تواجه ازدحام الأهوسة: إذا كان الاستثمار في البنية التحتية غير كافٍ، ترتفع تكاليف التأخير.
• المزارعون في المناطق التي تفتقر إلى وصلات النقل متعدد الوسائط: قد ترتفع تكاليف النقل.

كيف تحفز السياسات التغيير؟

قدم قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف (IIJA) تمويلًا للممرات المائية الداخلية والموانئ، لكن النمو في طلب الشحن الزراعي يتطلب استثمارًا مستمرًا. تركز خطة استراتيجية الشحن الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية على البيانات والمرونة في الموانئ، خاصة مع تزايد توازن التدفق الداخلي والخارجي، تحتاج الموانئ إلى إدارة تحديد مواقع الحاويات وتوفير الشاسيه والوصول إلى سلسلة التبريد.

نظرة على السنوات الخمس القادمة

1. سيعمل توسع طاقة معالجة فول الصويا الأمريكية على تسريع تشكيل مجمعات المعالجة المحلية، وتغيير خريطة اللوجستيات في الغرب الأوسط، مما قد يجعل الولايات المتحدة مصدرًا صافيًا لكسب فول الصويا وزيت فول الصويا. 2. سيكون تحديث أنظمة نهر المسيسيبي ونهر كولومبيا-سنيك اتجاهًا استثماريًا رئيسيًا، وإلا ستتآكل القدرة التنافسية للصادرات. 3. سيصبح الربط السلس بين السكك الحديدية والشاحنات والشبكة النهرية مصدرًا للميزة التنافسية، وسيزيد عائد الاستثمار في المراكز متعددة الوسائط. 4. سيتنافس نمو شحن النفط والتصنيع مع الزراعة على سعة البنية التحتية، ويجب التخطيط الموحد لتجنب الاختناقات. 5. ستعمل الرقمنة في سلسلة التوريد الزراعية (مثل التتبع الفوري والصيانة التنبؤية) على تحسين الكفاءة، ويجب على الموانئ التكيف مع نمط التصدير ذي التردد الأعلى والدفعات الأصغر.